"Es 1938 en San Francisco: se prepara una feria mundial en Treasure Island, una guerra se está gestando en el extranjero, y la ciudad está llena de posibilidades. Grace, Helen, y Ruby, tres mujeres jóvenes de muy diferentes origenes, se conocen por casualidad en el exclusivo club nocturno Ciudad Prohibida. Grace Lee, una niña china nacida en Estados Unidos, ha huido del Medio Oeste con nada más que dolor de corazon, el talento, y un par de zapatos...